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Mostrando entradas de noviembre, 2018

Entrevista a Luis Hernández Guijarro en Estrategias de Inversión

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Nos gustaría compartir con vosotros la entrevista en la que Luis Hernández Guijarro nos habla de la novedad y la ventaja de la inversión sostenible, y de la alta correlación que tiene con el buen comportamiento financiero.


La industria de gestión de activos está lanzando en los últimos años productos con criterios de sostenibilidad y éticos… ¿qué tiene de especial el Esfera II Sostenibilidad ESG Focus?

Este fondo hace cinco o seis años no hubiera sido posible porque principalmente contrata ETFs de distintas gestoras que replican o bien índices de sostenibilidad o índices socialmente responsables o bien índices correlacionados alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Hasta hace pocos años había poca oferta de este tipo de productos. Los mayores proveedores son del grupo Blackrock y UBS, pero con el tiempo han ido sacando más productos y permite tener una cartera de distintas gestoras abordando distintos nichos de mercados y objetivos en el fondo.

El fondo excluye empre…

Informe de seguimiento a 31 de octubre de 2018

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Durante el mes de Octubre en el que tuvimos correcciones generales en los Mercados de Renta Variable, aprovechamos para reducir la parte de Liquidez de la cartera pasando de un 32,95% a un 17,33% a final de mes y compramos renta variable global.
En algunos casos mantuvimos hasta final de mes y en otros casos vendimos parcialmente consiguiendo una atribución positiva en el mes de 0,44% por ejemplo con el ETF ISHARES Dow Jones Global Sustainability Screened (IUSL) que ayudó a compensar la atribución negativa del resto de IIC´s de la cartera.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Rentabilidades 1 mes Año en curso 3 meses 6 meses 1 año Histórica Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI -1,77 -0,93 -1,96 -0,18 -1,41 -2,81
Volatilidades 1 mes Año en curso 3 meses 6 meses 1 año Histórica Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI 8,62 6,82 5,91 5,29 6,45 5,91

RESUMEN DE LA CARTERA

Informe de seguimiento a 30 de septiembre de 2018

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Rentabilidades 1 mes Año en curso 3 meses 6 meses 1 año Histórica Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI -0,06 0,85 1,52 4,23 1,08 -1,06